Consultation
清楚說明 / 快速判讀 / 安排下一步
先把目前狀況說清楚，我會幫你判斷下一步。
這是一份偏向財務諮詢 / 財務架構判讀的合作申請表，不是一般詢價。表單的目的不是把所有事情一次講完，而是先讓目前的問題更聚焦：現在卡的是保障、現金流、企業風險，還是傳承安排。資料送出後，會先做初步判讀，再安排合適的下一步。
適合現在就預約的人
- 高資產家庭，希望重新看清現有架構，而不是再多收一份零碎資訊
- 企業主，希望把家庭資產與公司責任切分清楚
- 保單很多、現金流複雜，想先重新整理邏輯
- 正在思考退休、傳承或跨代安排，而且知道這不是一個可以草率處理的主題
送出前你可以先放心幾件事
- 不會在資料還沒看清楚前，就硬推某一種標準答案
- 如果目前不適合立刻處理，也會直接告知，不為了推進而推進
- 這一步的目的是先幫你判斷方向，而不是增加你的決策壓力
林聖瑋 Nemo Lin
2024 台灣最佳財務策劃師 ・ RFP 美國註冊財務策劃師
把你目前的狀況說清楚，我會先判斷這件事是否值得現在進場。
資料送出後，通常會怎麼進行？
01
先做初判
先看目前的核心問題比較偏向保障、現金流、企業風險，還是傳承安排。
02
再決定是否深入
如果情況適合，再安排更完整的諮詢；如果不需要，也會明確說明。
03
用適合的節奏推進
不是一次把所有事情講完，而是依照目前最重要的問題往前走。
常見問題
送出前如果還有疑問，這裡有幾個最常被問到的問題。
初次諮詢收費嗎？
初步判讀的目的是確認彼此是否適合合作，以及你目前的問題是否值得現在進場。關於費用安排，會在確認適配度之後說明，不會在還沒看清楚狀況前就先談報價。
需要事先準備什麼資料？
不需要先整理完整的財務報表或保單清單。初步階段只需要能說清楚：目前最困擾的是哪一件事、大致的身份與背景（企業主、高階主管、準退休等）。其他細節可以在確認要深入討論後再一起整理。
如果填完表後發現我不適合，會怎麼處理？
會直接說明。不是每一個需求都應該立刻進入完整合作，也不是所有問題都需要現在處理。如果判斷目前不適合，也會提供一些方向讓你參考，不會只是說「不適合」就結束。
我不想填表，可以直接用其他方式聯繫嗎？
可以。如果你比較習慣直接聯繫，可以用 Email：[email protected]。說明一下目前的情況與想先確認的問題，我會評估後回覆。
Submission Standard
把你目前最核心的狀況講清楚，就夠了
這一步不是要你一次交代所有細節，而是先讓我判斷：這件事現在值不值得處理、應該先從哪一層開始。