有資產，不代表財務方向已經清楚。
初步財務健檢是一場約 1 至 1.5 小時的 1 對 1 專業諮詢，協助企業主、二代接班人與有資產家庭，整理現有資產、現金流、保險、傳承與稅務前期問題，先看清楚目前狀態，再決定下一步怎麼規劃。
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如果你正在思考這些問題，這場健檢會很適合你。
有房產，想提高資產效率
有不動產資產，但不確定是否有活化或現金流的可能性。
企業主想降低對本業的依賴
本業收入穩定，但想為退休或半退休建立更多元的現金流安排。
家庭準備傳承給下一代
有資產想留給孩子，但還不清楚傳承前需要先處理哪些問題。
二代想理解家裡的資產安排
知道家裡有資產，但資料分散，希望先建立一張完整的財務地圖。
我們不急著給答案，而是先把問題放回正確的位置。
資產現況
整理你目前的房產、現金、保單、投資、公司資產，以及家庭主要財務責任，先看清楚整體輪廓。
現金流與被動收入方向
了解現有收入來源、資產是否有創造現金流、退休或半退休後的收入想像，以及房產或資產活化的可能方向。
傳承與稅務前期問題
先整理資產未來想留給誰、是否有分配公平問題、是否擔心贈與稅或遺產稅，以及是否需要進一步銜接會計師、律師、地政士。
風險與保護機制
檢視家庭保障是否足夠、資產是否過度集中、企業主本人是否是最大風險，以及現有保單是否符合目前人生階段。
一次清楚、不壓迫的 1 對 1 財務方向整理。
預約時間
填寫簡單表單，留下你目前最想釐清的問題，我會在收到後與你確認諮詢時間。
初步了解
開始前，我會先了解你的家庭、企業或資產狀況，以及目前最在意的方向。
1 對 1 財務健檢
約 1 至 1.5 小時，聚焦在資產、現金流、傳承與風險的初步判讀，一起把複雜的問題整理清楚。
整理下一步
健檢後確認：目前最需要處理的是什麼、哪些問題可以先不急、是否需要進一步規劃或銜接其他專業人士。
是否合作，由你決定
第一次健檢的目的不是急著成交，而是先讓你看清楚方向。如果需要後續深入規劃，我們再討論合適的合作方式。
你不一定會立刻得到完整答案，但會更清楚知道下一步該往哪裡走。
目前資產分布是否過度集中
現金流是否能支撐未來生活與退休想像
房產或其他資產是否有活化空間
現有保單與保障是否符合目前階段
傳承前需要先釐清哪些問題
稅務與法律議題是否需要進一步找專業人士討論
現在最該優先處理的是哪一件事
哪些事情可以暫時不用急
你可能想先了解的事
準備好先做一次財務方向整理了嗎？
不需要一開始就做重大決定。先用 1 至 1.5 小時，把目前最重要的問題整理清楚。
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